«Московский банк реконструкции и развития» секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на сумму более чем 2,2 млрд рублей
ОАО Акционерный коммерческий банк развития и Московский банк реконструкции (МБРР) секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на сумму более чем 2,2 млрд рублей, сказала пресс-служба банка.
Облигации с ипотечным покрытием с поручительством АИЖК выпущены в Российской Федерации в первый раз. 18 августа 2009 г. ФСФР России зарегистрировала два выпуска облигаций с ипотечным покрытием, инициатором эмиссии которых есть Развития и Московский Банк Реконструкции. Облигации выпущены в соответствии с законом Об ипотечных полезных бумагах.
Эмитентом есть ЗАО Ипотечный агент МБРР — компания, намерено созданная для выпуска данных облигаций в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В рамках сделки МБРР выпустил облигации класса А на сумму 1,907 млрд рублей (86% выпуска) и облигации класса Б на сумму 310 млн рублей. Ставка по купону старшего выпуска, что имеет поручительство АИЖК, образовывает 8%. Купон по бумагам младшего транша не фиксирован и зависит от количества поступлений по ипотечному покрытию.
Как отметил глава МБРР Сергей Зайцев: В сделке по выпуску ипотечных ценных бумаг МБРР в первый раз реализуется сценарий продажи пула кредитов ипотечному агенту в дату размещения облигаций. Так, у банка не появляется временного разрыва между оплатой и продажей пула его стоимости, что разрешает избежать нарушения норматива Н6, ограничивающего большой размер риска на одного заемщика либо группу связанных заемщиков. Этот механизм есть инновационным для банковского сообщества и будет содействовать увеличению эффективности сделок секьюритизации.
Сделка с МБРР есть для агентства дебютной сделкой, реализацией которой Агентство открывает для себя новое направление деятельности по развитию и поддержке русского рынка ипотечных ценных бумаг. Мы планируем осуществлять предоставление поручительств по ИЦБ российских оригинаторов на регулярной базе. Взять поручительство сможет любой банк, имеющий качественный портфель, талантливый его надлежащим образом обслуживать и следующий рекомендациям Агентства по параметрам и структуре производимых ИЦБ., — заявил председатель совета директоров АИЖК Александр Семеняка.
ОАО Акционерный коммерческий банк развития и Московский банк реконструкции зарегистрирован в первой половине 90-ых годов двадцатого века (лицензия № 2268). Уставный капитал банка образовывает 545 500 000 рублей. Филиал Северо-Западный зарегистрирован в Петербурге в первой половине 90-ых годов двадцатого века.
