«Абсолют банк» планирует выпуск ипотечных ценных бумаг с поручительством аижк
ЗАО Акционерный коммерческий банк Абсолют банк (Москва) и ОАО Агентство по ипотечному кредитованию (АИЖК) подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК, сказала пресс-служба банка.
Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов Абсолют банка методом выпуска облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с требованиями ФЗ Об ипотечных полезных бумагах.
Облигации, обеспеченные ипотечным покрытием, будут выпущены общей стоимостью до 6 млрд. рублей. По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную стоимость по номиналу облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, смогут быть включены в ломбардный перечень Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них интернационального рейтинга, что разрешит банку-инициатору приобретать дополнительную ликвидность методом рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также в планах, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
Первый помощник председателя совета директоров АИЖК Павел Войтов выделил: Этот совместный проект Абсолют банка и АИЖК есть второй сделкой предоставления поручительства агентства по облигациям с ипотечным покрытием. На данный момент агентство кроме этого взаимодействует с рядом вторых организаций, показавших заинтересованность в получении поручительства АИЖК по ипотечным полезным бумагам. В следствии, проведение аналогичных сделок преобразовывается в обычный продукт, что разрешит агентству с большой эффективностью стимулировать предстоящее качественное и количественное развитие ипотечного рынка.
Как отметил помощник главы Абсолют банка Олег Скворцов: Уровень качества отечественного ипотечного портфеля разрешает нам в следствии его секьюритизации взять дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях .
ЗАО Акционерный коммерческий банк Абсолют банк зарегистрировано в первой половине 90-ых годов двадцатого века (лицензия №2306). Уставный капитал банка образовывает 1 844 840 000 рублей. Акционер: Несколько КВС (Бельгия).
Филиал в Петербурге зарегистрирован в 2005 году.
